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现代投资:业绩稳定 估值偏低

发布时间:2009-08-10    研究机构:中银国际证券

09 年上半年,现代投资(000900)营业收入同比增长9.7%至8 亿元,净利润同比增长12.3%至3.3 亿元,业绩略好于我们此前预期。上半年业绩增长主要因为08 年南方雪灾影响下基数较低,2 季度收入同比仅增长1%,远低于1 季度19.7%的增速。我们将09-11 年每股收益预测上调至1.706 元、1.892 与2.200 元。我们认为处于较低估值区间的公路板块具有一定吸引力,将目标价从17.77 元上调至25.59 元,并将其评级从持有上调为买入。

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